Объявлен ценовой диапазон и сроки проведения IPO
15 июня 2026 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» (торговый код на Московской бирже – [INCB]). В повестку заседания был включён пункт об одобрении установления Генеральным директором Общества ценового диапазона размещения обыкновенных акций, размещаемых путём открытой подписки.
Советом директоров принято решение об установлении диапазона цены размещения в размере 100–110 рублей за одну акцию. Объем привлечения ожидается в диапазоне от 2,0 до 2,4 млрд рублей (cash in), что соответствует капитализации Компании на уровне 8,0–8,8 млрд рублей pre money. Заявленный объем акций после IPO в свободном обращении составит 20–23%. Окончательная цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 16 июня 2026 года и завершится 23 июня 2026 года. Организатором сделки выступает Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».
Согласно раскрытой информации, ПАО «Инкаб Холдинг» и мажоритарный акционер примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения IPO (локап период). По окончании локап периода акционер и его аффилированные лица дополнительно примут на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения акций на организованных торгах, в течение 5 лет с даты IPO.
В течение того же срока в целях соблюдения заявленной Обществом дивидендной политики акционер принимает на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли Компании по отчётности МСФО.
В сделке будет структурирован механизм стабилизации в размере до 1,8 млн акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. После завершения стабилизации ожидается заключение договора оказания услуг маркетмейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO.
Предложение о покупке акций доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте ПАО Московской биржи.
Александр Смильгевич, основатель и генеральный директор ПАО «Инкаб Холдинг», прокомментировал принятые Советом директоров решения:
«Все параметры для старта торгов акциями на Московской бирже теперь окончательно определены. Компания рада предложить широкому кругу инвесторов стать её частью. Это очень значимый шаг: важно теперь не просто успешно разместиться, условно, отработав несколько дней до начала торгов. Важно теперь каждый день в течение многих лет оправдывать доверие, сдерживать обещания, достигать заявленных целей, выполнять и немного (для характера) перевыполнять заявленные планы. Лично я и вся команда ПАО „Инкаб Холдинг“ — мы это отлично понимаем, и у нас есть для этого всё необходимое: накануне IPO реализована сделка, открывающая дорогу на перспективный рынок кабельных систем для ЦОДов, торжественно запущен новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае, сохраняются позиции лидера на традиционных для Компании рынках телекома, энергетики и специальных кабелей. Уверен, что со временем акции будут включены в привилегированные Сектора торгов и более высокий уровень листинга».
Параметры Предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу.
Напомним, что на прошлой неделе рейтинговым агентством НКР ПАО «Инкаб Холдинг» был присвоен кредитный рейтинг BBB.ru с позитивным прогнозом.
Ранее ПАО «Инкаб Холдинг» уже информировало рынок о намерении провести IPO в июне 2026 года. Привлечённые в ходе IPO средства будут направлены Компанией на снижение долговой нагрузки Группы «Инкаб» с целью оптимизации структуры финансирования.
ПАО «Инкаб Холдинг» приглашает на Презентацию эмитента, которая состоится на IR-платформе Московской биржи 16 июня, в 15:00 (МСК)